Dados da vaga Assessor De Investimentos em SP

Destaques importantes

1. Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças
2. Nível hierárquico: Especialista
3. Local de trabalho: São Paulo, SP
4. Regime de contratação de tipo Cooperado
5. Jornada Período Integral
6. Modelo de Trabalho: Presencial
7. *ASSESSOR DE INVESTIMENTOS - MESA DIGITAL*
8. Prestar assessoria a carteira de clientes do escritório (pessoa física e jurídica) clientes até 300mil de custódia;
9. Atendimento de clientes via mensagens, telefone e videoconferência;
10. Preservar o patrimônio dos nossos clientes e cuidar das pessoas;
11. Prospecção de novos valores financeiros de atuais clientes;
12. Entender o perfil de investimento, objetivos, sonhos, medos e tolerância a risco;
13. Realizar acompanhamento das carteiras de investimento, propor alterações no portfólio para melhor adequação ao perfil dos clientes;
14. Construir e manter relacionamento de longo prazo com a carteira de clientes;
15. Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de investimentos;
16. Ser referência em ecossistemas de soluções financeiras;
17. Manter-se por dentro do mercado e do cenário econômico no âmbito nacional e global;
18. Oferecer um atendimento exclusivo e de excelência;
19. Participar de treinamentos e capacitações para aprimorar suas habilidades em vendas e conhecimento do mercado financeiro;
20. Inserção de dados/ acompanhamento no Trello e CRM Sales Force.
21. Exigência obrigatória:
22. -> Ensino médio ou superior em andamento;
23. -> Experiência prévia em área comercial atendimento ao cliente telefone e mensagens;
24. -> Conhecimento básicos em mercado financeiro e produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros);
25. -> Conhecimento básico/ intermediário Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
26. -> Certificação Ancord (Será necessário certificar-se antes do início da atividade. Caso não tenha, e seu perfil seja aprovado, forneceremos o material para estudo);
27. Disponibilidade para atuar em horário comercial, 9h as 18h – Presencial Vila Olimpia/ São Paulo.

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Curso Técnico

Habilidades Desejadas

• ANCORD
• investimentos
• Investimento em mercados financeiros